保险公司月工作总结范文5篇(保险公司月度绩效汇总：5篇精彩工作总结)

保险公司作为金融行业的重要组成部分，每个月都要进行工作总结，以评估业务运营情况并制定下一步发展计划。在这篇文章中，我们将为大家提供5篇关于保险公司月工作总结的范文，希望能够为大家提供参考和借鉴。

保险公司月工作总结范文篇1

今天是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。

1、学习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交谈的内容。

在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等；同时我也遇到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发现自己掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武装自己，以便能更好地展业。

2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验。

领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发现，要想让客户信任你，必须要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟悉。也就是说，一定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必须努力练好基本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。

3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知识。

培训课程中，给我印象最深刻的就是28号下午的通关考试，考试有三个环节组成：

一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理；

二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面；

三、通过首次见面约到第二次见面。

这天的通关考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，最后通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝……到了半夜，上下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸继续回来通关……最后终于过了。

通过培训，感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞跃。

整个培训下来，我认识到自己的不足：

一、见到客户信心不满；

二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西；

三、对产品和年金相关知识掌握不够；

四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进；

五、平时工作不够用心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。

4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。

通过打一批（已打30个）曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做；一部分企业年金计划暂时搁浅，原因不一而足，但大部分是因为经济问题。当然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料，因为是在珠海，所以没有约具体时间；还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的……

总之，电话工作现在还在继续进行。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。

5、其他相关工作。

比如搜集XX市政、供水、电力等企业客户名单资料等

总结本月工作，觉得自己不够积极；一些学习、工作进展速度缓慢，决定五月份从头赶上。

保险公司月工作总结范文篇2

现将我中心四月份工作总结如下：

一、召开会议，成立领导小组

4月13日，我县召开了政府常务会议，传达了4.12会议精神，专题研究了博爱县城乡居民社会养老保险工作，总结了前期工作开展情况，全面安排部署了近期工作。专门成立了由县委副书记、县长李平启任组长，县委副书记张维兴，县委常委、常务副县长常平凡，县政府副县长李秀萍任副组长，县政府办、人力资源和社会保障局、财政局、审计局、民政局、监察局等有关部门和各乡镇政府主要负责人为成员的博爱县城乡居民社会养老保险工作领导小组，全面负责城乡居民社会养老保险的组织、协调、管理和监督工作，并明确了各成员单位职责分工。同时，研究了关于成立博爱县城乡居民社会养老保险中心等事宜。

4月20日，召开了全县城乡居民社会养老保险工作动员会，会议由李秀萍副县长主持，人社局司凯局长就城乡居民社会养老保险工作作了具体安排，常务副县长常平凡作了重要指示，并要求各成员单位、各乡镇各司其职，各负其责，积极配合人社部门搞好城乡居民社会养老保险工作。

二、摸底调查，掌握情况

为做到底数清、情况明，我县组织有关人员深入开展了摸底调查工作。经调查统计，全县总人口数为449941人，其中16-59周岁符合参保条件的城乡居民223226人，60周岁以上（含60周岁）符合参保条件的居民46273人，其中重度残疾949人，享受优抚政策的烈属45人，领证的45周岁（含45周岁）以上的独生子女父母2957人，农村政策内双女户父母1375人。

三、强化政策指导，加大宣传力度

根据国务院《关于开展新型农村社会养老保险试点工作的指导意见》（国发〔20XX〕32号）、《关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见》（国发〔20XX〕18号）和《河南省人民政府关于开展城乡居民社会养老保险试点工作的实施意见》（豫政〔20XX〕58号）精神，我县结合实际，制订了《博爱县城乡居民社会养老保险工作实施办法》等相关文件，并召开了专题会议，向领导小组各成员单位有关负责人讲解了相关政策，安排各乡镇做好本辖区城乡居民社会养老保险的政策宣传工作，共印发了宣传资料30万份，并在电视台滚动播放城乡居民社会养老保险的政策，让广大群众尽快熟悉和了解这一惠民政策。

四、成立机构，强化组织保障

我县按照省、市有关文件中关于成立城乡居民社会养老保险经办机构的要求，4月21日成立了博爱县城乡居民社会养老保险中心，具体经办相关业务。核定编制17人（事业编制），财政全供，人员从民政局老农保处选聘5人，乡镇事业单位选聘6人，人力资源和社会保障局调剂2人，现共计到位13人。

五、配备办公设施，落实办公经费

将县城乡居民社会养老保险中心设在县人力资源和社会保障局，目前中心正在装修，预计5月10日完工。按照省人力资源和社会保障厅《关于河南省金保工程新型农村养老保险业务联网工作的通知》（豫人社信息〔20XX〕2号）文件精神，由县人力资源和社会保障局与移动公司结合，就网络设施配置进行协商。目前，移动公司已确定网络线位，硬件设备资金已到位，完全能够确保城乡居民社会养老保险实施后，顺利实现市县乡专线联网，业务数据集中到省数据中心，使用全省统一的城乡居民社会养老保险信息系统。经费保障方面，现已落实启动经费100万元、日常办公经费30万元，并纳入财政预算。

六、申报城乡居民社会养老保险试点县

按市局要求，分管领导带领中心人员加班加点准备了《城乡居民社会养老保险实施办法》、《被征地农民就业和社会保障试行办法》、《城乡居民社会养老保险申报情况审核表》等9项上报材料，并装订成册，按时完成上报工作。

七、加强业务培训

为组织中心全体人员13人到市人社局集中参加业务知识培训，组织各乡镇劳保所长8人参加中心组织的政策知识培训，组织23组46名信息员集中进行信息采集操作及相关注意事项培训，通过各级、多种形式的培训，为下步信息采集、参保人员缴费工作奠定了扎实的基础。

八、开展信息采集试点工作

为扎实做好城乡居民养老保险信息采集工作，4月底，我县组织各乡镇村街认真学习了此项工作的具体操作方法和填报说明。确保在采集过程中做到村不漏户，户不漏人，人不漏表，表不漏项。我县指定信息采集公司，由工作人员陪同进入试点村罗庄和南朱营先行采集信息，为下一步大面积铺开信息采集工作打下了基础。

保险公司月工作总结范文篇3

这段时间过的很慢，因为各种影响，导致在近期的工作情况一直算不上好！作为销售员，不能直面顾客，这给我们带来的打击是非常大的。为此，给我这个月业绩的影响也非常的巨大。

和上个月一样，在工作中没有太大的收获，但是相较之下已经有不少的进步了。为了让今后的工作更加的顺利，我对这个月的工作情况做总结如下：

一、个人的情况

因为目前的状况，工作中反而多出了不少的空闲时间。为此，我积极地使用了这些空闲的时间，在工作中努力的提升个人的能力和素质。这段时间里，我从思想和工作技巧方面都学习和很多。尤其是在销售的技巧上，还和同事们讨论了不少，这让我在工作中又有了许多的收获。当然，通过努力，我也开始适应现在的状态，在工作中开始针对性的挑选客户，提高自己的效力和质量。

此外，我还在思想上有了不少的进步。经过自己的一段时间对自己的过去工作情况的思考。我认识到自己的在工作上有许多的问题有待解决。其中，自己面对工作的思想状态也需要好好的提升！尽管我对自己在这方面的问题也很迷茫，但是我在尝试在在工作中主动的改变自己，让自己能更加的热情，更加的为团队和客户着想。

二、工作情况

这个月的工作情况并不是太理想，但是我也在努力的完成自己的工作目标。目前自己的销售方式主要是通过电话的方式完成销售。尽管有些不便，但是在工作中我也已经渐渐的习惯了这样的情况，并且，也让我对工作有了全新的体验。相信在努力之后，自己也能有一定的提升。

三、个人的不足

业绩不怎么好和自己个人的问题是分不开的，因为自己在工作中的问题，导致出现了很多的偏差。其中，自己的经验不足还是占主要的问题！面对突然的改变，尽管大部分的同事都出现了这样的情况，但是不去改变是不行的！

总之，面对现在的情况，我自己的也非常的头疼。但是我不会让自己继续这样下去，尽管困难，但是我也会努力的去适应现在的情况，努力的完成好自己的工作，让自己能继续为公司的进步和发展贡献力量！希望在未来，我能有更出色的表现！

保险公司月工作总结范文篇4

光阴似箭，转眼间进入太保这个大家庭已经一个月了！在这一个月里我感觉收获颇多，做为内勤办公室的一份子，首先感谢领导在工作中，给予我的帮助与支持。在这期间，我感觉到了自己专业知识以及业务能力的欠缺，现将自己一个月的工作总结如下：

1、提高自身素质，履行岗位职责。

20xx年11月份我加入到中国太保吕梁中心支公司离石本部这个个团队，从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事这个生疏行业的毕业生来说，将会面临很多未知的困难和挑战。为了能尽快适应工作的需要，我时刻把学习放在第一位，努力提高自身综合素质，恶补保险方面的专业知识，争取早日成为一个真正的保险人。做为办公室一名员工，我认真履行自己的岗位职责，主要工作就是上传下达、整理文件、档案收集以及领导交办的其他的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿着文件给领导看时，文件是一遍又一遍的修改，一遍又一遍的打印，改的自己都有些烦操了，可是，公司领导仍不厌其烦认真审阅每一份文件，乃至每一个字，将心比心，显然是我工作太不认真了。后来自己反思明白了态度决定一切，在今后工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。

2、认真做好领导交办的任务。

做为一个新员工来说，除了做好自己本职工作以外，还要认真做好领导交办的事情，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高工作效率。

3、在工作中存在的问题。

在这短短的一个月中，我认识到自己很多不足之处，比如在面对繁忙的工作时，未能合理统筹的将工作完成，工作效率不是很高，同时也缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。在工作中如有不对的地方，还恳请领导批评指正，我将虚心学习。

总而言之，要保持一颗积极学习，虚心采纳、思考探索的工作心态去对待日后的工作，相信自己可以做的很好。

保险公司月工作总结范文篇5

20xx年，我局紧紧围绕人社系统制定的核心任务开展工作，坚持大局观念，明确职责，以确保离退休人员养老金足额发放，以扩大社会保险覆盖面为突破口，加强内部管理，健全各项制度，不断提高创新，全面推进社会保障制度和体系建设。养老保险、失业保险、工伤保险的征缴与发放工作任务进展顺利，具体情况如下:

一、工作进展

1、基本养老金按时足额发放，稳定社会，减少震动。目前企业离退休人员达到xxx名、机关事业单位离退休人员达到xxx名,社会化发放率保持100%。真正实现了“老有所养”。

2、努力实施社会保险扩面征缴战役，提高社会保险基金抵御风险能力。主要成效如下：

（1）、企业职工基本养老保险：新增参保xxx人，完成任务的75%，参保人数达到xxx人;征缴基金xxx万元，完成目标的68%。

（2）、机关事业养老保险：参保达到xxx人，完成任务的81%；基金征缴xxx万元，完成任务的58%。

（3）、失业保险：新增参保xxx人，完成任务的263%;基金征缴达到xxx万元，完成任务的44%。

（4）、工伤保险：扩面xxx人，完成任务的80%，参保人数达到xxx人；征缴基金xxx万元，完成任务的56%。

二、工作亮点

1、企业养老保险方面：积极参与处理“失地农民”参加养老保险工作，我局组织专门力量，对范围内xxx人次提供了政策咨询、数据测算、参保申报等业务服务，为化解矛盾、维护稳定做出了重要贡献。

2、机关事业养老保险改革方面：县辖xxx个应参保单位、xxx名在职职工、xxx名离退休人员，都已经完成参保登记程序，全部纳入新的养老保险制度中来，核心业务全面展开。

3、失业保险工作方面：为了进一步减轻参保企业和职工的负担，遵照上级要求，失业保险费率再次调整，单缴费费率降致0.7%，个人缴费费率降致0.3%。

4、离退休人员生存认证工作：我局自xxx年引进了“智慧眼人脸识别系统”，极大的提高了生存认证管理工作的准确性和有效性，截止目前，20xx年度生存认证工作已经完成75%，达到xxx人次，比较往年效率提高了300%，在方便了广大离退休人员的同时，更增强了社保基金的安全性。

三、存在的问题

今年xxx月xxx日，省、市联合检查组对我县社会保险经办机构风险管理工作进行了检查，发现了若干问题。xxx月xxx日人社局机关召开会议，就此次检查发现的问题做出通报，并对整改工作做出统一部署。通过此次专项检查，发现并整改了一批问题，引起了我局高度重视，有助于提升我局业务经办水平，加强社会保险经办管理能力，有助于在今后工作中对各项保险基金征缴、支付、管理上防微杜渐，杜绝违纪违规现象，保障基金安全完整。我局将以此次联检为契机，找准风险点完善制度扎紧“篱笆”。针对容易发生风险的点进行分析，通过科学设置经办程序和岗位、健全和遵守内控制度、规范业务和财务审核程序，做好风险防控工作。

四、今后工作重点

1、集中力量针对省、市联检及我局自查中发现的问题，进行整改，指定专人，限定时间，将风险防工作落到实处。

2、健全社会保险扩面长效机制，进一步提高参保覆盖面，努力深挖费源，增加基金征收总量，做到“促收缴保发放”，保证劳动者和参保企业的权益。

3、加强计算机软硬件建设，维护基础数据，提升层次，扩大规模，依托养老保险、失业保险、工伤保险等险种的省级联网，提高管理和服务水平。